LEVEL
  • SERVICES
    • Advisory
    • Technology
    • Operations
    • Ventures
  • CLIENTS
    • Real estate
    • Industrial
    • Public sector
    • Transportation
    • Events & hospitality
    • Personal- & Family security
  • TEAM LEVEL
    • Team LEVEL
    • Certficates
    • Join Team LEVEL
  • NEWS
  • IR
  • CONTACT
  • Sök
  • Menu Menu
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook

Nordic LEVEL Group offentliggör slutligt utfall i företrädesemission

2023-06-22 16:07 (CEST)

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I NORDIC LEVEL GROUP AB. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Styrelsen för Nordic LEVEL Group AB (”LEVEL” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av den nyemissionen av units med företrädesrätt för LEVELs aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 24 april 2023 med stöd av det bemyndigande som lämnades av årsstämman den 25 maj 2023. Totalt tecknades 12 231 832 units med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 44,2 procent av Företrädesemissionen, och 3 745 276 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 13,5 procent av Företrädesemissionen. Resterande del av Företrädesemissionen, motsvarande 6 164 420 units eller 22,3 procent av Företrädesemissionen, tecknades av emissionsgaranter i enlighet med de emissionsgarantiavtal som ingåtts med Bolaget. LEVEL tillförs därmed cirka 66,4 MSEK före emissionskostnader, vilket stärker balansräkningen och möjliggör fortsatta tillväxtsatsningar, såväl organiskt som via kompletterande förvärv, samt återbetalning av den bryggfinansiering Bolaget upptagit från Erik Penser Bank för att påbörja dessa åtgärder innan Företrädesemissionens genomförande.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 19 juni 2023 och det slutliga utfallet visar att nyemissionen tecknades till cirka 36,7 MSEK med stöd av uniträtter och cirka 11,2 MSEK utan stöd av uniträtter. Ett administrativt förbiseende har resulterat i att en del av de uniträtter som av vissa teckningsåtagare avsågs utnyttjas för teckning av units avyttrades via automatiskt förfarande. Dessa teckningsåtagare har därför tecknat units utan företräde, vilket motsvarar deras andelar i Företrädesemissionen. Resterande del, motsvarande cirka 18,5 MSEK har tecknats av emissionsgaranter i enlighet med ingångna emissionsgarantiavtal.

Varje unit består av tre (3) aktier, en (1) vidhängande teckningsoption av serie 2023/2024:1 och en (1) vidhängande teckningsoption av serie 2023/2025:1. I Företrädesemissionen emitteras 22 141 528 units bestående av 66 424 584 aktier, 22 141 528 teckningsoptioner av serie 2023/2024:1 och 22 141 528 teckningsoptioner av serie 2023/2025:1.

Varje teckningsoption av serie 2023/2024:1 som utges i Företrädesemissionen utges vederlagsfritt och ger innehavaren rätt att, under perioden 14 – 28 juni 2024, för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i LEVEL till en fast teckningskurs uppgående till 1,10 SEK. Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0020356160 och kommer att upptas till handel vid Nasdaq First North Growth Market.

Varje teckningsoption av serie 2023/2025:1 som utges i Företrädesemissionen utges vederlagsfritt och ger innehavaren rätt att, under perioden 10 – 24 juni 2025, för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i LEVEL till en fast teckningskurs uppgående till 1,65 SEK. Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0020356178 och kommer att upptas till handel vid Nasdaq First North Growth Market.

Detta innebär att LEVEL, vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner, kan komma att tillföras ytterligare cirka 60,1 MSEK före emissionskostnader.

Tilldelning

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter inom ramen för Företrädesemissionen har skett i enlighet med de principer som anges i EU-tillväxtprospektet som offentliggjordes den 1 juni 2023. Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds till respektive tecknare. Units skall betalas i enlighet med instruktioner på avräkningsnotan.

Efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 66 424 584,00 SEK, från 118 352 481,00 SEK till 184 777 065,00 SEK, genom utgivande av 66 424 584 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 118 352 481 till 184 777 065 aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt på 35,9 procent i röster och kapital.

För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i LEVEL kommer antalet aktier att öka med ytterligare 44 283 056 till totalt 229 060 121 aktier och aktiekapitalet att öka med 44 283 056,00 SEK till totalt 229 060 121,00 SEK. Utspädningseffekten, för den händelse Företrädesemissionen och vidhängande teckningsoptioner tecknas fullt ut, uppgår till cirka 48,3 procent.

Handel med betald tecknad unit (BTU) sker på Nasdaq First North Growth Market fram till veckan efter att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske omkring vecka 27, 2023.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till LEVEL i samband med nyemissionen och Foyen Advokatfirma KB är legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta

Jörgen Lundgren, VD
Tel: +46 8 620 82 08
E-post: Jorgen.lundgren@nordiclevelgroup.com

LEVELs Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. 

LEVEL i korthet:

Nordic LEVEL Group är en svensk säkerhetskoncern verksam på hela säkerhetsmarknaden som levererar kompletta helhetslösningar. Huvuddelen av tjänsterna levereras i egen regi men som stöd finns ett partnernätverk med kompletterande spetskompetens. System och produkter tillhandahålls från utvalda samarbetspartners och tillverkare vilka anpassas efter kundernas specifika behov. Bolaget tillhandahåller även beredskap dygnet runt, larmcentrals- och SOC-tjänster samt service och support. LEVELs prioriterade målgrupper är samhällsbärande organisationer, kritisk infrastruktur, samt större offentliga och privata kunder där säkerhet är en prioriterad och viktig del av den dagliga verksamheten. Befintliga kunder finns framför allt inom segmenten kritisk infrastruktur, fastighet, transport, offentlig sektor, industri- och tjänsteföretag samt inom hotell och evenemangsbranschen. Utöver detta levererar LEVEL även tjänster till privatpersoner.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i LEVEL. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av LEVEL för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. 

Taggar:

företrädesemission, level, Nordiclevelgroup

Dokument:

Pressmeddelande PDF

SHARE THIS PAGE

Nordic LEVEL Group HQ

Vasagatan 12C
SE-172 67 Sundbyberg
Phone: +46 8 620 82 00
info@nordiclevelgroup.com
whistleblowing@nordiclevelgroup.com

MISSION

Enabling our clients to live a levelled life.

VISION

To be the best-in-class full-service provider of critical safety and security solutions in the Nordics.

  • SERVICES
  • CONTACT
  • ➞ Integrity policy
  • ➞ Cookie policy
© Copyright - Nordic LEVEL Group AB
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook
Scroll to top

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

OKLearn more

Cookie and Privacy Settings



How we use cookies

We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.

Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.

Essential Website Cookies

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refusing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

Google Analytics Cookies

These cookies collect information that is used either in aggregate form to help us understand how our website is being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customize our website and application for you in order to enhance your experience.

If you do not want that we track your visit to our site you can disable tracking in your browser here:

Other external services

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

Other cookies

The following cookies are also needed - You can choose if you want to allow them:

Accept settingsHide notification only