Nordic LEVEL Group tecknar avtal om att förvärva Corepart AB
Nordic LEVEL Group AB (”LEVEL” eller ”Koncernen”), en helhetsleverantör av tillförlitliga trygghets- och säkerhetslösningar och tjänster, har ingått avsiktsförklaring om förvärv av Corepart AB (”Corepart” eller ”Bolaget”). Corepart är ett snabbväxande och lönsamt bolag och en innovatör inom säkerhetsbranschen som baserar sin verksamhet på en tjänstebaserad affärsmodell, Security as a Service (SaaS). Genomförandet av affären är villkorat av godkännande på en extra bolagsstämma. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras i samband med tecknandet av aktieöverlåtelseavtal, vilket beräknas kunna göras under mars månad 2022.
Den nordiska säkerhetsmarknaden växer i en hög takt. Den huvudsakliga drivkraften är digitaliseringen och ökad otrygghet i samhället. LEVEL är en helhetsleverantör av tillförlitliga trygghets- och säkerhetslösningar och tjänster. Genom förvärvet av Corepart får LEVEL tillgång till framtidens tjänstebaserade (Security-as-a-Service, SaaS) affärsmodell och förstärker sin kapacitet att erbjuda sina kunder högteknisk innovation.
Corepart omsatte det brutna räkenskapsåret 2020/21 med bokslut 2021-04-30 ca 54 MSEK med en EBITDA-marginal på ca 11 procent. Bolaget växer kraftigt under räkenskapsåret 2021/22 och förväntas i årsbokslutet 2022-04-30 redovisa en omsättning på ca 66 MSEK och en EBITDA-marginal på ca 13 %. Om förvärvet genomförs, efter godkännande på en extra bolagsstämma, i början på april kommer förvärvet att bidra positivt till Koncernens rörelsemarginal och operativa kassaflöden från det andra kvartalet 2022 och framåt.
Köpeskillingen för förvärvet utgörs av ca 69 MSEK vid tillträdet, varav 20 MSEK i kontanter och resterande ca 49 MSEK i nyemitterade aktier till kursen 2,80 SEK, samt två stycken tilläggsköpeskillingar om vardera ca 23 MSEK att utbetalas under 2023 och 2024, villkorade av att Bolaget uppnår bestämda resultatmål. Tilläggsköpeskillingarna kommer erläggas i form av 50 % kontanter och 50 % nyemitterade aktier. Om de bestämda resultatmålen för 2023 och 2024 uppnås kommer den totala köpeskillingen att uppgå till ca 114 MSEK, motsvarande ca 104 MSEK på skuldfri basis, varav ca 71 MSEK kommer att utgöras av nyemitterade aktier.
”Förvärvet utgör nästa viktiga steg i LEVELs tillväxtresa och ambitiösa förvärvsagenda mot vår vision att bli Nordens främsta leverantör av heltäckande kritiska trygghets- och säkerhetslösningar. Transformeringen mot en tjänstebaserad affärsmodell med stor del återkommande intäkter har sedan starten varit en strategisk prioritet för LEVEL. Genom förvärvet stärker vi vår position inom detta område med ett fokuserat team, starka relationer med underentreprenörer och tekniska partners.”, säger Thomas Lundin, VD för LEVEL
”Vi är mycket glada över att bli en del av en ledande svensk säkerhetskoncern som LEVEL. Jag är övertygad om att LEVELs kompletta utbud, geografiska räckvidd och erfarenheter från hela säkerhetsbranschen kommer att innebära spännande tillväxtmöjligheter och påskynda Corparts utveckling. Vår gemensamma målsättning att modernisera säkerhetsbranschen och vårt fokus på security as a service erbjuder kunderna att förnya säkerhetslösningen regelbundet under avtalstiden och aldrig fastna i proprietära system eller föråldrade lösningar.”, säger David Berndt, Grundare och Styrelseordförande, Corepart.
Denna information är sådan information som Nordic LEVEL Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 februari 2022 kl 15:00 CET.
För ytterligare information:
Thomas Lundin, VD och koncernchef
Tel: 08-620 82 00
E-post: Thomas.lundin@nordiclevelgroup.com
Mikael Behm, CFO
Tel: 08-620 82 00
E-post: Mikael.behm@nordiclevelgroup.com
KORT OM LEVEL
Nordic LEVEL Group är en förvärvsdriven koncern som utvecklar och integrerar bolag, med exponering mot säkerhetssektorn. Koncernen är en helhetsleverantör av tillförlitliga och moderna trygghets- och säkerhetslösningar samt tjänster. Verksamheten bedrivs genom koncernens dotterbolag på den nordiska marknaden. Koncernens är verksam inom tre kärnområden: Advisory, Technology och Operations. Koncernens mål är att öka både den upplevda och faktiska säkerheten i samhället, särskilt fokusera på samhällskritisk verksamhet samt säkerställa att dess kunder ska kunna leva ett så bra liv som möjligt, trots ovanliga utmaningar. Bolaget grundades 1989 och har sitt huvudkontor i Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.nordiclevelgroup.com
Nordic LEVEL Groups aktie handlas under kortnamnet LEVEL på Nasdaq First North Growth Market och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.
KORT OM COREPART
Corepart är framtidens bolag och en ledande svensk tjänstebaserad säkerhetsleverantör. Coreparts fokus ligger på att leverera framtidssäkra tjänster. I och med att samhället och säkerhetsbranschen utvecklas krävs det nya innovativa lösningar som erbjuder det bästa för kund, både nu och i framtiden. Varje dag arbetar Corepart för att göra Sveriges arbetsplatser tryggare och mer effektiva genom intelligenta säkerhetslösningar. Bolaget hjälper sina kunder med allt ifrån trygghet i form av kameraövervakning, larm, brandskydd och passersystem - till integration med övriga system så att kunden har en samlad leverantör för samtliga uppkopplade system.
Dokument: