LEVEL
  • SERVICES
    • Advisory
    • Technology
    • Operations
    • Ventures
  • CLIENTS
    • Real estate
    • Industrial
    • Public sector
    • Transportation
    • Events & hospitality
    • Personal- & Family security
  • TEAM LEVEL
    • Team LEVEL
    • Certficates
    • Join Team LEVEL
  • NEWS
  • IR
  • CONTACT
  • Sök
  • Menu Menu
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook

Nordic LEVEL Group tecknar avtal om att förvärva Corepart AB

Level-Corepart

2022-02-03 15:02 (CET)

Nordic LEVEL Group AB (”LEVEL” eller ”Koncernen”), en helhetsleverantör av tillförlitliga trygghets- och säkerhetslösningar och tjänster, har ingått avsiktsförklaring om förvärv av Corepart AB (”Corepart” eller ”Bolaget”). Corepart är ett snabbväxande och lönsamt bolag och en innovatör inom säkerhetsbranschen som baserar sin verksamhet på en tjänstebaserad affärsmodell, Security as a Service (SaaS). Genomförandet av affären är villkorat av godkännande på en extra bolagsstämma. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras i samband med tecknandet av aktieöverlåtelseavtal, vilket beräknas kunna göras under mars månad 2022.

Den nordiska säkerhetsmarknaden växer i en hög takt. Den huvudsakliga drivkraften är digitaliseringen och ökad otrygghet i samhället. LEVEL är en helhetsleverantör av tillförlitliga trygghets- och säkerhetslösningar och tjänster. Genom förvärvet av Corepart får LEVEL tillgång till framtidens tjänstebaserade (Security-as-a-Service, SaaS) affärsmodell och förstärker sin kapacitet att erbjuda sina kunder högteknisk innovation. 
Corepart omsatte det brutna räkenskapsåret 2020/21 med bokslut 2021-04-30 ca 54 MSEK med en EBITDA-marginal på ca 11 procent. Bolaget växer kraftigt under räkenskapsåret 2021/22 och förväntas i årsbokslutet 2022-04-30 redovisa en omsättning på ca 66 MSEK och en EBITDA-marginal på ca 13 %. Om förvärvet genomförs, efter godkännande på en extra bolagsstämma, i början på april kommer förvärvet att bidra positivt till Koncernens rörelsemarginal och operativa kassaflöden från det andra kvartalet 2022 och framåt. 

Köpeskillingen för förvärvet utgörs av ca 69 MSEK vid tillträdet, varav 20 MSEK i kontanter och resterande ca 49 MSEK i nyemitterade aktier till kursen 2,80 SEK, samt två stycken tilläggsköpeskillingar om vardera ca 23 MSEK att utbetalas under 2023 och 2024, villkorade av att Bolaget uppnår bestämda resultatmål. Tilläggsköpeskillingarna kommer erläggas i form av 50 % kontanter och 50 % nyemitterade aktier. Om de bestämda resultatmålen för 2023 och 2024 uppnås kommer den totala köpeskillingen att uppgå till ca 114 MSEK, motsvarande ca 104 MSEK på skuldfri basis, varav ca 71 MSEK kommer att utgöras av nyemitterade aktier.

”Förvärvet utgör nästa viktiga steg i LEVELs tillväxtresa och ambitiösa förvärvsagenda mot vår vision att bli Nordens främsta leverantör av heltäckande kritiska trygghets- och säkerhetslösningar. Transformeringen mot en tjänstebaserad affärsmodell med stor del återkommande intäkter har sedan starten varit en strategisk prioritet för LEVEL. Genom förvärvet stärker vi vår position inom detta område med ett fokuserat team, starka relationer med underentreprenörer och tekniska partners.”, säger Thomas Lundin, VD för LEVEL

”Vi är mycket glada över att bli en del av en ledande svensk säkerhetskoncern som LEVEL. Jag är övertygad om att LEVELs kompletta utbud, geografiska räckvidd och erfarenheter från hela säkerhetsbranschen kommer att innebära spännande tillväxtmöjligheter och påskynda Corparts utveckling. Vår gemensamma målsättning att modernisera säkerhetsbranschen och vårt fokus på security as a service erbjuder kunderna att förnya säkerhetslösningen regelbundet under avtalstiden och aldrig fastna i proprietära system eller föråldrade lösningar.”, säger David Berndt, Grundare och Styrelseordförande, Corepart.

Denna information är sådan information som Nordic LEVEL Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 februari 2022 kl 15:00 CET.

För ytterligare information:

Thomas Lundin, VD och koncernchef 

Tel: 08-620 82 00 
E-post: Thomas.lundin@nordiclevelgroup.com

Mikael Behm, CFO 

Tel: 08-620 82 00 
E-post: Mikael.behm@nordiclevelgroup.com

KORT OM LEVEL
Nordic LEVEL Group är en förvärvsdriven koncern som utvecklar och integrerar bolag, med exponering mot säkerhetssektorn. Koncernen är en helhetsleverantör av tillförlitliga och moderna trygghets- och säkerhetslösningar samt tjänster. Verksamheten bedrivs genom koncernens dotterbolag på den nordiska marknaden. Koncernens är verksam inom tre kärnområden: Advisory, Technology och Operations. Koncernens mål är att öka både den upplevda och faktiska säkerheten i samhället, särskilt fokusera på samhällskritisk verksamhet samt säkerställa att dess kunder ska kunna leva ett så bra liv som möjligt, trots ovanliga utmaningar. Bolaget grundades 1989 och har sitt huvudkontor i Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.nordiclevelgroup.com

Nordic LEVEL Groups aktie handlas under kortnamnet LEVEL på Nasdaq First North Growth Market och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

KORT OM COREPART
Corepart är framtidens bolag och en ledande svensk tjänstebaserad säkerhetsleverantör. Coreparts fokus ligger på att leverera framtidssäkra tjänster. I och med att samhället och säkerhetsbranschen utvecklas krävs det nya innovativa lösningar som erbjuder det bästa för kund, både nu och i framtiden. Varje dag arbetar Corepart för att göra Sveriges arbetsplatser tryggare och mer effektiva genom intelligenta säkerhetslösningar. Bolaget hjälper sina kunder med allt ifrån trygghet i form av kameraövervakning, larm, brandskydd och passersystem - till integration med övriga system så att kunden har en samlad leverantör för samtliga uppkopplade system.

 

Dokument:

Pressmeddelande PDF

SHARE THIS PAGE

Nordic LEVEL Group HQ

Vasagatan 12C
SE-172 67 Sundbyberg
Phone: +46 8 620 82 00
info@nordiclevelgroup.com
whistleblowing@nordiclevelgroup.com

MISSION

Enabling our clients to live a levelled life.

VISION

To be the best-in-class full-service provider of critical safety and security solutions in the Nordics.

  • SERVICES
  • CONTACT
  • ➞ Integrity policy
  • ➞ Cookie policy
© Copyright - Nordic LEVEL Group AB
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook
Scroll to top

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

OKLearn more

Cookie and Privacy Settings



How we use cookies

We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.

Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.

Essential Website Cookies

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refusing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

Google Analytics Cookies

These cookies collect information that is used either in aggregate form to help us understand how our website is being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customize our website and application for you in order to enhance your experience.

If you do not want that we track your visit to our site you can disable tracking in your browser here:

Other external services

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

Other cookies

The following cookies are also needed - You can choose if you want to allow them:

Accept settingsHide notification only